琼恩(强·沃特·强·沃特饰),一个贫穷的牛仔,从家乡来到纽约谋生。他认为自己很有魅力,所以他想在纽约做一名男妓来谋生。当他第一次来到纽约时,他和街上的女人勾搭在一起。没想到,他没有在陌生的土地上做生意,反而赔了20块钱。沮丧的乔恩遇到了里索(达斯汀·霍夫曼·达斯汀·霍夫曼饰),他靠骗钱为生。里佐骗乔恩说,他认识一个男妓集团的头头,但想收取20元的中介费。最后里佐只给乔恩介绍了一个基佬皮条客。愤怒的琼恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩,他们逐渐成为无话不谈的好朋友。在纽约寒冷的冬天,他们生活得如此艰难,以至于没有食物和衣服,Rizzo也没钱买药治病。里佐向往迈阿密的生活,他邀请乔恩和他一起去迈阿密探索世界。那天晚上,两个没有生活的人来到一家地下酒吧碰碰运气。乔恩终于有了生意,筋疲力尽的里佐从楼梯上摔了下来。垂死的里佐仍然怀念迈阿密家乡的阳光。为了实现朋友的愿望,乔开始冒险。

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